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【09:19 今世缘(603369)：H1稳健增长 百亿目标在即】

7月30日给予今世缘(603369)强烈推荐评级。

投资建议：H1 稳健增长，百亿目标在即，维持“强烈推荐”评级。公司Q2 增速略超预期，参照全年百亿目标，截至上半年报表进度约60%。下半年中秋国庆旺季到来，大众宴席依然是重要拉动，公司淡雅、单开相比竞品渠道利润更强，V3 今年费用投入下也有突破，尤其是在宴席场景，预计全年目标完成确定性强。该机构维持23-24 年EPS 预测为2.52、3.17 元，对应23 年24X，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：省内竞争加剧、省外扩张受阻、新品推广不及预期

该股最近6个月获得机构50次买入评级、11次增持评级、7次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级。